MEXICO CITY, 12 Mei (Bernama-BUSINESS WIRE) -- Esentia Energy Development, S.A.B. de C.V. (“ESENTIA” atau “Syarikat”), hari ini mengumumkan penetapan harga bagi jumlah prinsipal agregat sebanyak AS$1,000,000,000.00 untuk Nota Kanan 6.125% matang 2033 (“Nota 2033”) dan jumlah prinsipal agregat sebanyak AS$1,000,000,000.00 untuk Nota Kanan 6.500% matang 2038 (“Nota 2038” dan bersama-sama Nota 2033, “Nota”) yang akan diterbitkan oleh Syarikat menerusi tawaran persendirian kepada pembeli institusi berkelayakan selaras dengan Peraturan 144A di bawah Akta Sekuriti 1933 yang dipinda (“Akta Sekuriti”), serta di luar Amerika Syarikat kepada bukan warga AS selaras dengan Peraturan S di bawah Akta Sekuriti. Nota 2033 akan diterbitkan pada harga 99.517%, manakala Nota 2038 akan diterbitkan pada harga 98.444%. Nota 2033 akan matang pada 30 Julai 2033 dan Nota 2038 akan matang pada 30 Julai 2038, serta dijamin sepenuhnya dan tanpa syarat oleh beberapa anak syarikat Syarikat. Penyelesaian Nota dijangka dilaksanakan pada 14 Mei 2026, tertakluk kepada syarat penutupan lazim.
Hasil daripada tawaran Nota ini akan digunakan oleh Syarikat untuk: (i) membiayai tawaran tender yang dijalankan oleh Esentia Gas Enterprises, S. de R.L. de C.V., anak syarikat Syarikat, bagi membeli secara tunai mana-mana dan semua Nota Kanan Bercagar 6.375% matang 2038 yang masih tertunggak; (ii) membuat bayaran awal sepenuhnya bagi Nota Kanan Bercagar 5.465% matang 2041 yang diterbitkan oleh Esentia Pipeline El Encino, S. de R.L. de C.V., anak syarikat Syarikat; (iii) membuat bayaran awal bagi semua hutang tertunggak lain yang dipinjam daripada pihak ketiga; dan (iv) baki selebihnya, jika ada, untuk tujuan korporat am.
Siaran media ini tidak merupakan tawaran untuk menjual atau pelawaan untuk membeli sekuriti ini, dan tiada penjualan sekuriti tersebut akan dibuat di mana-mana negeri atau bidang kuasa yang menjadikan tawaran, pelawaan atau penjualan itu menyalahi undang-undang sebelum pendaftaran atau kelayakan di bawah undang-undang sekuriti mana-mana negeri atau bidang kuasa. Nota dan jaminan berkaitan belum didaftarkan di bawah Akta Sekuriti atau mana-mana undang-undang sekuriti negeri yang berkaitan, dan hanya ditawarkan kepada pembeli institusi berkelayakan menurut Peraturan 144A di bawah Akta Sekuriti serta di luar Amerika Syarikat kepada bukan warga AS selaras dengan Peraturan S di bawah Akta Sekuriti. Melainkan didaftarkan sedemikian, Nota dan jaminan berkaitan tidak boleh ditawarkan atau dijual di Amerika Syarikat kecuali menurut pengecualian daripada keperluan pendaftaran di bawah Akta Sekuriti dan mana-mana undang-undang sekuriti negeri yang berkaitan.
Kenyataan Berhati-hati Berkenaan Kenyataan Pandang Ke HadapanSiaran media ini mengandungi kenyataan pandang ke hadapan dalam maksud Akta Pembaharuan Litigasi Sekuriti Persendirian 1995. Kenyataan pandang ke hadapan lazimnya didahului dengan perkataan seperti “percaya”, “menjangka”, “mungkin”, “mengantisipasi”, “merancang”, “berhasrat”, “mengandaikan”, “akan” atau ungkapan yang serupa. Kenyataan pandang ke hadapan yang terkandung di sini termasuk kenyataan mengenai tawaran Nota Syarikat dan penggunaan hasil yang dirancang daripadanya. Jangkaan ini mungkin direalisasikan atau sebaliknya. Sebahagian daripada jangkaan ini mungkin berdasarkan andaian atau pertimbangan yang terbukti tidak tepat. Selain itu, perniagaan dan operasi ESENTIA melibatkan pelbagai risiko dan ketidakpastian, kebanyakannya di luar kawalan ESENTIA, yang boleh menyebabkan jangkaan ESENTIA tidak direalisasikan atau memberi kesan material terhadap kedudukan kewangan, keputusan operasi dan aliran tunai ESENTIA.
Kenyataan pandang ke hadapan ini dibuat hanya setakat tarikh siaran ini, dan ESENTIA tidak mengambil sebarang tanggungjawab (serta secara nyata menafikan sebarang kewajipan) untuk mengemas kini mana-mana kenyataan pandang ke hadapan bagi mencerminkan peristiwa atau keadaan selepas tarikh kenyataan tersebut dibuat, atau bagi mencerminkan berlakunya peristiwa yang tidak dijangka. Berdasarkan risiko dan ketidakpastian yang diterangkan di atas, serta kemungkinan perbezaan keputusan sebenar daripada andaian yang menjadi asas kepada sesetengah kenyataan pandang ke hadapan tersebut, pelabur harus mengambil maklum bahawa keputusan, peristiwa atau perkembangan yang didedahkan dalam mana-mana kenyataan pandang ke hadapan dalam dokumen ini mungkin tidak berlaku, dan keputusan sebenar mungkin berbeza secara material daripada yang diterangkan di sini, termasuk yang digambarkan sebagai dijangka, disasar, diunjurkan atau seumpamanya.
Teks bahasa sumber asal pengumuman ini adalah versi rasmi yang sahih. Terjemahan yang disediakan hanya sebagai penyesuaian sahaja, dan hendaklah di silang-rujuk dengan teks bahasa sumber, yang satu-satunya versi teks dengan kesan undang-undang.
ContactsButiran Hubungan Perhubungan Pelabur ri@esentia-energy.com Sumber: Esentia Energy Development, S.A.B. de C.V.
--BERNAMA