Syarikat Dijangka Akan Keluar daripada Bab 11 Prapakej dalam Tempoh Beberapa Minggu Lagi dengan Struktur Kewangan yang Lebih Kukuh Hasil Pengurangan Beban Hutang yang Ketara, Termasuk Penurunan Hutang Dana Tertunggak Sebanyak Lebih Kurang $3.8 bilionPelaburan Wang Baharu yang Signifikan Akan Mewujudkan Kedudukan Kecairan yang Kukuh untuk Menyokong Pertumbuhan dan Pelaburan Jangka Panjang ATLANTA, 20 April (Bernama-BUSINESS WIRE) -- Multi-Color Corporation (“MCC” atau “Syarikat”), peneraju global dalam penyelesaian label premium, hari ini mengumumkan bahawa Mahkamah Kebankrapan Amerika Syarikat bagi Daerah New Jersey (“Mahkamah”) telah mengesahkan pelan penyusunan semula prapakej Syarikat (“pelan”). MCC dijangka akan keluar daripada Bab 11 prapakej dalam tempoh beberapa minggu lagi.
Di bawah terma Pelan tersebut, MCC akan melengkapkan transaksi penstrukturan semula komprehensif yang secara ketara mengurangkan beban hutang kunci kira-kira Syarikat dan memperkukuh semula struktur modal perniagaan. Penstrukturan semula ini mengurangkan hutang bersih sebanyak lebih kurang $3.8 bilion, mengurangkan perbelanjaan faedah tunai tahunan lebih daripada $330 juta, dan melanjutkan tempoh matang hutang jangka panjang hingga tahun 2033. Selain itu, MCC akan menerima pelaburan besar sebanyak $889 juta daripada CD&R dan sekumpulan pemberi pinjaman bercagar sedia ada MCC. Selepas keluar, Syarikat dijangka mempunyai lebih daripada $500 juta kecairan yang tersedia untuk menyokong pertumbuhan dan pelaburan jangka panjang.
“Pengesahan hari ini menandakan hampir selesainya proses penstrukturan semula kewangan kami, sekali gus meletakkan MCC sebagai syarikat yang lebih berdaya tahan,” kata Hassan Rmaile, Presiden & Ketua Pegawai Eksekutif MCC. “Dengan sokongan pihak berkepentingan kewangan kami, MCC akan muncul dengan kunci kira-kira yang jauh lebih rendah beban hutang dan kecairan yang tersedia untuk menyokong operasi kami maju ke hadapan, melabur dalam inovasi, dan terus menyampaikan penyelesaian label berkualiti tinggi yang dipercayai oleh pelanggan kami. Saya berterima kasih kepada rakan sekerja, pelanggan, dan pembekal kami atas komitmen dan sokongan mereka yang teguh sepanjang proses ini, dan kami menantikan peluang yang ada pada masa hadapan.”
Pengesahan pelan ini susulan kejayaan mediasi dan penyelesaian global yang melibatkan semua pihak utama dalam kes Bab 11 prapakej MCC, dengan lebih daripada 99% pihak berkepentingan menyokong pelan Bab 11 prapakej MCC. Penyelesaian global ini adalah sebagai tambahan kepada sokongan yang diperoleh sebelum ini melalui perjanjian sokongan penstrukturan semula yang dimeterai sebelum permulaan kes Bab 11 prapakej MCC pada Januari 2026.
Dengan kelulusan mahkamah, MCC dijangka akan menerima hasil daripada pelaburan ekuiti biasa dan pilihan baharu yang signifikan dan melengkapkan penstrukturan semula kewangan syarikat dalam tempoh beberapa minggu lagi.
Untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang penstrukturan semula MCC, termasuk akses kepada dokumen Mahkamah, sila lawati
www.veritaglobal.net/MCC. Pihak berkepentingan yang mempunyai pertanyaan boleh menghubungi Verita, ejen tuntutan dan notis Syarikat, di talian (866) 967-1788 (bebas tol A.S./Kanada) atau +1 (310) 751-2688 (Antarabangsa) atau kemukakan pertanyaan kepada
www.veritaglobal.net/MCC/inquiry. Maklumat tambahan juga tersedia di MCCForward.com.
Penasihat Kirkland & Ellis LLP dan Cole Schotz P.C. berkhidmat sebagai penasihat undang-undang, Evercore Group LLC sebagai jurubank pelaburan, AlixPartners LLP sebagai penasihat kewangan, Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan LLP sebagai penasihat khas kepada Jawatankuasa Khas Lembaga Pengarah LABL, Inc., dan FGS Global sebagai penasihat komunikasi strategik kepada Syarikat tersebut. Debevoise & Plimpton LLP dan Latham & Watkins LLP berkhidmat sebagai penasihat undang-undang kepada CD&R manakala Moelis & Company LLC berkhidmat sebagai penasihat kewangan syarikat. Milbank LLP dan PJT Partners masing-masing berkhidmat sebagai penasihat undang-undang dan penasihat kewangan kepada kumpulan ad hoc pemiutang bercagar.
Perihal MCC Multi-Color Corporation (MCC) ialah peneraju global dalam penyelesaian label utama, yang menyediakan penyelesaian inovatif dan mampan kepada beberapa jenama paling dikenali di dunia merentasi pelbagai kategori akhir berorientasikan pengguna. MCC komited untuk menyampaikan penyelesaian label terbaik dunia bagi membantu pelanggan membina jenama mereka serta menambah nilai kepada komuniti tempat mereka beroperasi.
Kenyataan Masa Hadapan Siaran akhbar ini mengandungi kenyataan masa hadapan tertentu berkenaan kedudukan kewangan, keputusan operasi dan perniagaan MCC serta anak-anak syarikat, serta pelan dan objektif tertentu yang berkaitan dengan syarikat. Kenyataan masa hadapan ini boleh dikenal pasti melalui fakta bahawa kenyataan bukan hanya berkaitan dengan fakta sejarah atau semasa. Kenyataan masa hadapan sering menggunakan perkataan seperti "menjangkakan", "sasaran", "mengharap", "membolehkan", "menganggarkan", "berniat", "merancang", "matlamat", "percaya", "berharap", "mensasarkan", "meneruskan", "akan", "mungkin", "sepatutnya", "boleh" atau perkataan lain yang mempunyai maksud yang serupa. Kenyataan ini adalah berdasarkan andaian dan penilaian yang dibuat oleh Syarikat serta persepsi syarikat terhadap trend sejarah, keadaan semasa, perkembangan masa hadapan dan faktor-faktor lain. Secara semula jadi, kenyataan masa hadapan melibatkan risiko dan ketidakpastian kerana kenyataan ini berkaitan dengan peristiwa dan bergantung pada keadaan yang akan berlaku pada masa hadapan serta faktor-faktor yang dinyatakan dalam konteks kenyataan masa hadapan dalam dokumen ini boleh menyebabkan keputusan dan perkembangan sebenar berbeza secara material daripada perkara yang dinyatakan atau tersirat dalam kenyataan masa hadapan. Walaupun jangkaan tersebut dipercayai munasabah, tiada jaminan boleh diberikan bahawa kenyataan itu adalah tepat, dan anda diingatkan agar tidak terlalu bergantung pada kenyataan masa hadapan ini yang hanya sah pada tarikh dokumen ini. Syarikat tidak memikul sebarang kewajipan untuk mengemas kini atau membetulkan maklumat yang terkandung dalam dokumen ini. Syarikat tidak memikul sebarang kewajipan untuk mengemas kini atau membetulkan maklumat yang terkandung dalam dokumen ini (sama ada hasil daripada maklumat baharu, peristiwa masa hadapan atau sebaliknya), kecuali sebagaimana yang dikehendaki oleh undang-undang yang terpakai. Terdapat beberapa faktor yang boleh menyebabkan keputusan sebenar berbeza secara material daripada perkara yang dinyatakan atau tersirat dalam kenyataan masa hadapan.
Antara faktor yang boleh menyebabkan keputusan sebenar berbeza secara material daripada perkara yang diterangkan dalam kenyataan masa hadapan termasuklah perubahan dalam kuasa global, politik, ekonomi, perniagaan, persaingan, pasaran, rantaian bekalan, dan kawal selia, kadar pertukaran dan kadar faedah masa hadapan, perubahan dalam kadar cukai dan sebarang gabungan atau pelupusan perniagaan pada masa hadapan, ketidakpastian dan kos berkaitan RSA serta proses Bab 11, termasuk antara lain, kemungkinan kesan buruk daripada proses Bab 11 terhadap kecairan dan keputusan operasi Syarikat, termasuk berkaitan dengan hubungan Syarikat dengan pelanggan, rakan kongsi pengedaran, pembekal, dan pihak ketiga yang lain; pengurangan kakitangan dan keupayaan Syarikat untuk mengekalkan pengurusan kanan serta kakitangan utama yang lain akibat gangguan dan ketidakpastian yang sedia ada dalam proses Bab 11; kesan daripada sebarang inisiatif pengurangan kos; sebarang prosiding undang-undang atau kawal selia yang lain; keupayaan Syarikat untuk mendapatkan modal operasi, termasuk mematuhi sekatan yang dikenakan oleh terma dan syarat sebarang pembiayaan penghutang dalam pemilikan, seperti pembiayaan yang dinyatakan di sini; tempoh masa Syarikat akan beroperasi di bawah perlindungan Bab 11; masa untuk keluar daripada proses Bab 11; dan risiko bahawa sebarang pelan penyusunan semula yang terhasil daripada perkara tersebut mungkin tidak dapat dilaksanakan sama sekali. Sila lihat
Pelan Prapakej Bersama bagi Penyusunan Semula Multi-Color Corporation dan Ahli Gabungan Penghutang Menurut Bab 11 Kod Kebankrapan [No. Doket No. 17] dan
Penyata Pendedahan Berkaitan Pelan Prapakej Bersama bagi Penyusunan Semula Multi-Color Corporation dan Ahli Gabungan Penghutang Menurut Bab 11 Kod Kebankrapan [No. Doket 18], (setiap satu seperti yang mungkin dipinda, diubah suai atau ditambah) bagi pertimbangan tambahan dan faktor risiko yang berkaitan dengan proses Bab 11 syarikat. Tiada apa-apa dalam siaran akhbar ini bertujuan sebagai ramalan atau anggaran keuntungan bagi mana-mana tempoh dan tiada kenyataan dalam siaran akhbar ini harus ditafsirkan sebagai bermaksud bahawa prestasi kewangan Syarikat bagi tahun kewangan semasa atau masa hadapan semestinya sepadan atau melebihi keputusan sejarah Syarikat. Tambahan pula, siaran akhbar ini tidak bertujuan untuk dan tidak membentuk serta tidak boleh dianggap sebagai, dianggap sebahagian daripada, atau diandalkan berkaitan dengan mana-mana memorandum maklumat atau penawaran, perjanjian pembelian sekuriti, atau tawaran, pelawaan atau cadangan untuk menaja jamin, membeli, melanggan, memperoleh, atau menjual mana-mana sekuriti atau instrumen kewangan atau kepentingan lain atau mana-mana transaksi lain.
Teks bahasa sumber asal pengumuman ini adalah versi rasmi yang sahih. Terjemahan yang disediakan hanya sebagai penyesuaian sahaja, dan hendaklah di silang-rujuk dengan teks bahasa sumber, yang satu-satunya versi teks dengan kesan undang-undang.
HubungiHUBUNGAN MEDIAFGS Global untuk MCC
mcclabel@fgsglobal.comSumber: Multi-Color Corporation
--BERNAMA