·
Pewujudan platform peralihan tenaga generasi baharu: Cadangan transaksi ini menghimpunkan bahan api penerbangan mampan (SAF), metanol hijau, produk tenaga boleh diperbaharui, pengewangan atribut alam sekitar, serta infrastruktur tenaga termaju dalam satu platform yang berskala global.
·
Bahan api, infrastruktur dan pasaran alam sekitar yang bersepadu: Syarikat gabungan ini dijangka menghubungkan pengeluaran bahan api rendah karbon dengan kredit karbon dan instrumen berkaitan, pengkomersialan offtake jangka panjang, serta pembangunan infrastruktur.
·
Menyokong strategi penyahkarbonan pelanggan: Dengan menggabungkan bahan api rendah karbon berskala besar bersama pengewangan atribut alam sekitar, platform ini membantu syarikat penerbangan dan pelanggan korporat memenuhi keperluan peraturan serta kemampanan dengan lebih fleksibiliti.
HOUSTON & CALGARY, Alberta, 16 April (Bernama-BUSINESS WIRE) -- XCF Global, Inc. (Nasdaq: SAFX) (“XCF”), pemain utama dalam penyahkarbonan industri penerbangan melalui bahan api penerbangan mampan (sustainable aviation fuel, “SAF”), dan DevvStream Corp. (NASDAQ: DEVS) (“DevvStream”), firma pengurusan karbon dan pengewangan aset alam sekitar terkemuka, hari ini mengumumkan pelaksanaan Perjanjian Gabungan Perniagaan muktamad dengan Southern Energy Renewables Inc. (“Southern”), sebagai pencapaian penting seterusnya dalam inisiatif tiga pihak yang telah diumumkan sebelum ini bagi mewujudkan platform peralihan tenaga gabungan yang direka untuk membangunkan dan menskalakan SAF, metanol hijau, produk tenaga boleh diperbaharui, serta infrastruktur tenaga rendah karbon generasi baharu, sambil mengintegrasikan pengewangan atribut alam sekitar merentasi rantaian nilai. Platform ini berupaya bersaing dengan China dan pasaran global dalam menyediakan bahan api serta produk lain tanpa subsidi. Transaksi ini masih tertakluk kepada syarat penutupan lazim serta terma, syarat penutupan dan peristiwa penamatan lain (termasuk kegagalan memperoleh pendapat kewajaran yang diperlukan dalam tempoh masa yang ditetapkan) seperti yang dinyatakan dalam Perjanjian Gabungan Perniagaan tersebut.
Syarikat gabungan ini dibentuk dengan objektif untuk membina platform tenaga alternatif berbilang aset yang berskala global. Platform ini dijangka mengintegrasikan bahan api rendah karbon termasuk SAF, metanol, produk tenaga boleh diperbaharui dan laluan metanol-ke-jet fuel; pengewangan atribut alam sekitar termasuk kredit karbon dan instrumen berkaitan; sistem tenaga termaju termasuk reaktor nuklear modular kecil (“SMR”) untuk menjana kuasa bagi pengeluaran bahan api dan pusat data AI; serta pembangunan infrastruktur bersama pengkomersialan offtake jangka panjang.
Pihak-pihak percaya bahawa platform ini mempunyai potensi skala yang besar serta prospek pertumbuhan jangka panjang yang signifikan merentas pengeluaran bahan api, infrastruktur dan pasaran alam sekitar.
Struktur Transaksi
Transaksi ini akan dilaksanakan melalui beberapa siri penggabungan dan langkah penstrukturan semula. DevvStream akan menukar domisilnya dari Alberta ke Delaware sebelum penutupan transaksi. XCF akan memperoleh 100% DevvStream dan Southern melalui anak syarikat penggabungan, dan DevvStream serta Southern masing-masing akan kekal sebagai anak syarikat milik penuh XCF. Pemegang saham sedia ada DevvStream dan Southern akan menerima saham biasa XCF sebagai balasan.
Selepas penutupan, struktur pemilikan syarikat gabungan dijangka adalah kira-kira 66.7% untuk pemegang saham XCF sedia ada, 23.3% untuk pemegang saham Southern, dan 10.0% untuk pemegang saham DevvStream.
Pembentukan Modal dan Pelaburan Infrastruktur
Sebagai sebahagian daripada transaksi ini, XCF telah melaburkan kira-kira $10 juta bagi pembangunan dan penukaran fasiliti New Rise Reno untuk menyokong pengeluaran SAF serta kapasiti pencampuran. Platform ini direka khusus untuk menyokong pengeluaran bahan api berskala besar dan pengkomersialan, termasuk perjanjian offtake jangka panjang. Southern juga dijangka mendapatkan pembiayaan bon sehingga $400 juta bagi menyokong pengembangan infrastruktur.
Syarikat gabungan ini turut menyasarkan (dan transaksi ini bergantung kepada pencapaian) beberapa pencapaian operasi utama, termasuk hasil tahunan berkaitan bahan api melebihi $1 bilion serta EBITDA tahunan minimum sebanyak $100 juta.
Rasional Strategik
Gabungan ini menghimpunkan keupayaan yang saling melengkapi merentasi rantaian nilai tenaga dan kelestarian. DevvStream menyumbang kepakaran dalam pembangunan aset alam sekitar, penjanaan kredit karbon serta keupayaan pengewangan. Southern menyumbang kepelbagaian produk, pembangunan teknologi serta produk akhir bersih yang mampu bersaing dengan produk konvensional. XCF pula menyumbang akses kepada pasaran modal peringkat platform serta strategi pelaburan tenaga alternatif. Bagi pelanggan, platform bersepadu ini direka untuk memperluas akses kepada penyelesaian bahan api rendah karbon bukan berasaskan fosil, di samping memberikan fleksibiliti yang lebih besar dalam cara pengurangan pelepasan dicapai dan disahkan. Ini membantu syarikat penerbangan serta pelanggan korporat memenuhi objektif kawal selia, pematuhan dan penyahkarbonan merentasi pelbagai pasaran serta laluan bahan mentah.
Secara keseluruhan, pihak-pihak percaya syarikat gabungan ini akan berada dalam kedudukan untuk mempercepatkan pelaksanaan infrastruktur tenaga boleh diperbaharui dan teragih, menskalakan penjanaan serta pengewangan aset alam sekitar, serta menyediakan penyelesaian kemampanan bersepadu yang boleh dibiayai untuk pasaran global.
Komen Kepimpinan
Chris Cooper, Ketua Pegawai Eksekutif XCF Global, berkata, “Matlamat kami adalah untuk membina salah satu platform tenaga alternatif paling komprehensif dalam pasaran, menggabungkan pengeluaran, tenaga, dan pengewangan. Transaksi ini mempercepatkan visi tersebut. Bagi syarikat penerbangan dan pelanggan korporat, ini bermakna akses yang lebih luas kepada penyelesaian SAF berskala besar, digabungkan dengan atribut alam sekitar berintegriti tinggi yang menyokong pematuhan, pelaporan, serta matlamat penyahkarbonan jangka panjang merentasi pelbagai pasaran.”
Sunny Trinh, Ketua Pegawai Eksekutif DevvStream, berkata, “Transaksi ini mewujudkan platform dengan skala, integrasi dan aspirasi untuk bersaing secara global dalam peralihan tenaga. Kami menyelaraskan infrastruktur, bahan api dan pasaran alam sekitar ke dalam satu model perniagaan yang boleh diskalakan.”
Jay Patel, Ketua Pegawai Eksekutif Southern Energy Renewables, berkata, “Kebolehan Southern untuk membawa teknologi dan projek generasi baharu bagi menyediakan produk bersih tanpa keperluan subsidi kerajaan merupakan satu perubahan besar dalam industri. Bersama-sama, kami merancang untuk mencapai kebebasan tenaga serta menyokong rantaian bekalan domestik dengan portfolio produk yang dipelbagaikan. Kelebihan utama platform ini ialah keupayaan kami untuk bersaing dengan China dan seluruh dunia; terlalu lama China menetapkan penanda aras produk yang digunakan di seluruh dunia.”
Kelulusan dan Syarat Penutupan
Transaksi ini tertakluk kepada kelulusan pemegang saham, keberkesanan penyata pendaftaran SEC di bawah Borang S-4, kelulusan bursa saham termasuk penyenaraian Nasdaq, pelaksanaan pembiayaan, penukaran loji dan pencapaian komersial serta pendapat kewajaran.
Maklumat tentang XCF Global, Inc.
XCF Global, Inc. (“XCF”) (Nasdaq: SAFX) merupakan syarikat bahan api penerbangan mampan (sustainable aviation fuel, “SAF”) yang sedang berkembang, dan komited untuk mempercepatkan peralihan industri penerbangan ke arah sifar bersih. Fasiliti utama syarikat, New Rise Reno, mempunyai kapasiti pengeluaran berlesen sebanyak 38 juta gelen setahun, sekali gus meletakkan XCF sebagai antara perintis awal dalam kalangan pengeluar SAF berskala besar di Amerika Utara. XCF sedang berusaha untuk membangunkan rangkaian peluang pengembangan berpotensi di Nevada, North Carolina dan Florida, serta membina kerjasama merentas sektor tenaga dan pengangkutan bagi menskalakan SAF secara global. XCF disenaraikan di Nasdaq Capital Market dan didagangkan di bawah simbol saham SAFX.
Untuk mengetahui lebih lanjut, sila layari XCF.Global
Maklumat tentang DevvStream
DevvStream (Nasdaq: DEVS) ialah syarikat pengurusan karbon yang memfokuskan kepada pembangunan, pelaburan dan penjualan aset alam sekitar di seluruh dunia, termasuk kredit karbon serta sijil tenaga boleh diperbaharui.
Maklumat tentang Southern Energy Renewables
Southern Energy Renewables Inc. ialah syarikat berpangkalan di Amerika Syarikat yang membangunkan bahan api bersih, bahan kimia dan produk, dengan tumpuan kepada pembangunan projek biojisim-kepada-bahan api berskala besar. Projek-projek ini direka untuk menghasilkan bahan api penerbangan mampan (SAF) berjejak karbon negatif serta metanol hijau, disokong oleh integrasi teknologi penangkapan dan penyimpanan karbon.
Maklumat Tambahan dan Tempat Mencari MaklumatSehubungan dengan cadangan transaksi gabungan perniagaan antara XCF, DevvStream dan Southern, XCF akan menyediakan serta memfailkan bahan berkaitan dengan Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa Amerika Syarikat (Securities and Exchange Commission, “SEC”), termasuk penyata pendaftaran di Borang S-4 yang akan mengandungi draf awal kenyataan proksi DevvStream dan XCF, yang turut berfungsi sebagai prospektus XCF (dirujuk sebagai “Kenyataan Proksi/Prospektus”). Kenyataan proksi muktamad dijangka akan dihantar kepada para pemegang saham DevvStream dan XCF pada tarikh rekod (record date) yang akan ditetapkan bagi tujuan pengundian mengenai cadangan transaksi gabungan perniagaan tersebut serta perkara-perkara lain seperti yang dinyatakan dalam Kenyataan Proksi/Prospektus. DevvStream, XCF dan Southern juga mungkin memfailkan dokumen-dokumen lain dengan SEC dan pihak berkuasa sekuriti Kanada berkaitan transaksi yang dicadangkan ini. Komunikasi ini bukan pengganti kepada mana-mana kenyataan proksi, penyata pendaftaran atau prospektus, mahupun mana-mana dokumen lain yang mungkin difailkan oleh DevvStream dan Southern (mengikut kesesuaian) dengan SEC atau pihak berkuasa sekuriti Kanada berkaitan transaksi yang dicadangkan. SEBELUM MEMBUAT SEBARANG KEPUTUSAN PENGUNDIAN ATAU PELABURAN, PARA PELABUR DAN PEMEGANG SEKURITI DEVVSTREAM DINASIHATKAN SUPAYA MEMBACA DENGAN TELITI DAN SEPENUHNYA KENYATAAN PROKSI/PROSPEKTUS APABILA IA TERSEDIA SERTA MANA-MANA DOKUMEN BERKAITAN LAIN YANG DIFAILKAN ATAU AKAN DIFAILKAN OLEH DEVVSTREAM ATAU SOUTHERN DENGAN SEC ATAU PIHAK BERKUASA SEKURITI KANADA, SERTA SEBARANG PINDAAN ATAU TAMBAHAN KEPADA DOKUMEN TERSEBUT, APABILA IA TERSEDIA, KERANA DOKUMEN-DOKUMEN INI MENGANDUNGI ATAU AKAN MENGANDUNGI MAKLUMAT PENTING MENGENAI TRANSAKSI YANG DICADANGKAN DAN PERKARA BERKAITAN. Para pelabur dan pemegang sekuriti DevvStream boleh mendapatkan salinan percuma Kenyataan Proksi/Prospektus (apabila tersedia), serta pemfailan lain yang mengandungi maklumat penting mengenai DevvStream, Southern dan pihak-pihak lain dalam transaksi yang dicadangkan, tanpa sebarang caj melalui laman web yang dikendalikan oleh SEC di
www.sec.gov. Salinan dokumen yang difailkan dengan SEC oleh (i) XCF akan tersedia secara percuma di bawah tab “Financials” pada halaman “Investors” di laman web XCF di
https://xcf.global/investor-relations/financials/sec-filings/ atau dengan menghubungi Jabatan Perhubungan Pelabur XCF di
safx@xcf.global dan (ii) DevvStream akan tersedia secara percuma di bawah tab “Financials” pada halaman “Investor Relations” di laman web DevvStream di
www.devvstream.com/investors/ atau dengan menghubungi Jabatan Perhubungan Pelabur DevvStream di
ir@devvstream.com.
Peserta dalam PermintaanDevvStream, Southern, XCF, EEME serta para pengarah masing-masing dan sebahagian pegawai eksekutif serta pekerja mereka yang berkaitan mungkin dianggap sebagai peserta dalam permintaan proksi daripada pemegang saham DevvStream dan XCF berkaitan transaksi yang dicadangkan. Maklumat mengenai pengarah dan pegawai eksekutif bagi (i) XCF terkandung dalam Laporan Semasa di Borang 8-K/A yang difailkan dengan SEC pada 31 Oktober 2025, Laporan Tahunan di Borang 10-K bagi tahun berakhir 31 Disember 2025 yang difailkan dengan SEC pada 31 Mac 2026, serta dokumen lain yang difailkan kemudian dengan SEC; dan (ii) DevvStream terkandung dalam kenyataan proksi DevvStream bagi mesyuarat tahunan pemegang saham 2025 yang difailkan dengan SEC pada 18 November 2025, serta dokumen lain yang difailkan kemudian dengan SEC. Maklumat tambahan mengenai peserta dalam permintaan proksi serta penerangan tentang kepentingan langsung atau tidak langsung mereka, sama ada melalui pegangan sekuriti atau sebaliknya, akan dimasukkan dalam Kenyataan Proksi/Prospektus serta bahan berkaitan lain yang difailkan dengan SEC (apabila tersedia). Dokumen-dokumen ini boleh diperoleh secara percuma melalui sumber yang dinyatakan di atas.
Tiada Tawaran atau PermintaanSiaran akhbar ini adalah untuk tujuan maklumat sahaja dan tidak bertujuan, serta tidak membentuk, sebarang tawaran untuk menjual atau permintaan untuk membeli sebarang sekuriti, atau permintaan untuk sebarang undian atau kelulusan. Tiada sebarang tawaran, permintaan atau jualan sekuriti akan dibuat di mana-mana bidang kuasa yang mana tawaran, permintaan atau jualan tersebut adalah tidak sah sebelum pendaftaran atau kelayakan di bawah undang-undang sekuriti mana-mana bidang kuasa tersebut. Tiada tawaran sekuriti akan dibuat kecuali melalui prospektus yang memenuhi keperluan Seksyen 10 Akta Sekuriti 1933, seperti yang dipinda.
Notis Amaran Berkaitan Kenyataan Pandang Ke HadapanSiaran akhbar ini mengandungi “kenyataan pandang ke hadapan” (forward-looking statements) dalam maksud Seksyen 27A Akta Sekuriti 1933, seperti yang dipinda, dan Seksyen 21E Akta Bursa Sekuriti 1934, seperti yang dipinda, yang melibatkan risiko dan ketidakpastian yang besar, termasuk kenyataan berkaitan transaksi yang dicadangkan seperti yang diperuntukkan dalam perjanjian gabungan perniagaan, struktur, garis masa dan syarat transaksi yang dijangka, jangkaan siapnya penukaran loji, pencapaian sasaran kewangan dan operasi tertentu (termasuk hasil tahunan terlaras bahan api melebihi $1.0 bilion dan EBITDA tahunan minimum $100 juta), jangkaan penerbitan bon yang disokong negeri oleh Southern, serta penilaian yang disasarkan oleh pihak-pihak terlibat. Semua kenyataan selain daripada fakta sejarah merupakan kenyataan pandang ke hadapan, termasuk kenyataan mengenai jangkaan masa, struktur dan terma transaksi; keupayaan pihak-pihak untuk melengkapkan transaksi berdasarkan pelbagai syarat penutupan; manfaat yang dijangka daripada transaksi; keadaan undang-undang, ekonomi dan kawal selia; serta andaian yang mendasari perkara-perkara tersebut. Kenyataan pandang ke hadapan merujuk kepada keadaan dan hasil masa hadapan serta kenyataan lain yang bukan fakta sejarah, dan kadangkala dikenal pasti melalui perkataan seperti “bertujuan”, “mungkin”, “akan”, “sepatutnya”, “berpotensi”, “berhasrat”, “menjangka”, “berusaha”, “mengantisipasi”, “menganggar”, “percaya”, “merancang”, “boleh”, “projek”, “meramalkan”, “meneruskan”, “mensasarkan”, “objektif”, “matlamat”, “direka”, atau bentuk negatifnya atau istilah lain yang serupa berkaitan jangkaan, strategi, keutamaan, rancangan atau hasrat XCF, DevvStream atau Southern. Kenyataan pandang ke hadapan adalah berdasarkan pelan, anggaran, jangkaan dan andaian semasa yang tertakluk kepada risiko, ketidakpastian dan andaian. Sekiranya satu atau lebih risiko atau ketidakpastian ini berlaku, atau jika andaian asas terbukti tidak tepat, keputusan sebenar mungkin berbeza secara material daripada yang dinyatakan atau tersirat dalam kenyataan tersebut.
Tiada jaminan boleh diberikan bahawa pelan, anggaran atau jangkaan tersebut akan dicapai, dan oleh itu keputusan sebenar mungkin berbeza secara ketara daripada mana-mana pelan, anggaran atau jangkaan dalam kenyataan pandang ke hadapan tersebut.
Kenyataan pandang ke hadapan adalah berdasarkan jangkaan, anggaran, andaian dan unjuran semasa serta melibatkan risiko dan ketidakpastian yang diketahui dan tidak diketahui yang boleh menyebabkan keputusan, perkembangan atau hasil sebenar berbeza secara material daripada yang dinyatakan atau tersirat. Faktor penting yang boleh menyebabkan perbezaan material termasuk, antara lain: (1) perubahan dalam keadaan perniagaan, pasaran, kewangan, politik, kawal selia dan undang-undang domestik serta antarabangsa; (2) risiko bahawa penukaran loji tertangguh, tidak siap mengikut garis masa yang dijangka, atau memerlukan modal tambahan melebihi jangkaan semasa; (3) risiko bahawa XCF tidak dapat mencapai sasaran hasil tahunan dan EBITDA yang ditetapkan, yang bergantung kepada prestasi perniagaan, hasil operasi, permintaan pasaran, keupayaan pelaksanaan dan faktor lain; (4) risiko bahawa Southern tidak memperoleh kelulusan untuk menerbitkan bon sehingga $400 juta, atau penerbitan tersebut tertangguh, diterbitkan pada terma kurang menguntungkan, atau tidak diterbitkan langsung; (5) risiko bahawa XCF gagal mematuhi atau mengekalkan pematuhan kepada keperluan penyenaraian Nasdaq, termasuk keperluan harga bida minimum $1.00, yang boleh mengakibatkan penyahsenaraian jika pematuhan tidak dipulihkan dalam tempoh yang ditetapkan; (6) ketidakupayaan untuk memenuhi atau mengetepikan syarat penutupan dalam perjanjian gabungan perniagaan; (7) kejadian, perubahan atau keadaan lain yang boleh menyebabkan penamatan perjanjian atau mencetuskan pertikaian atau litigasi berkaitan tafsiran atau pelaksanaan perjanjian; (8) hasil mana-mana prosiding undang-undang terhadap XCF, DEVS, Southern, EEME atau pihak berkaitan yang boleh menjejaskan kewangan, kecairan atau pengurusan; (9) ketidakpastian berkaitan skop, masa atau penyempurnaan usaha wajar; (10) ketidakpastian berkaitan penilaian, struktur modal, pembiayaan, pemilikan ekuiti atau pembahagian kepentingan ekonomi termasuk risiko bahawa sasaran entiti gabungan bernilai $3.0 bilion mungkin tidak tercapai; (11) perubahan kepada struktur, masa atau terma transaksi akibat undang-undang, peraturan, keperluan bursa atau pertimbangan perakaunan; (12) risiko bahawa kelulusan kawal selia, kerajaan, bursa atau pemegang saham tidak diperoleh, tertangguh atau tertakluk kepada syarat yang memberi kesan buruk; (13) risiko bahawa pengumuman atau usaha melaksanakan transaksi mengganggu operasi atau hubungan sedia ada; (14) risiko bahawa manfaat yang dijangka tidak tercapai akibat persaingan, cabaran pelaksanaan atau keadaan pasaran; (15) kos, perbelanjaan dan gangguan pengurusan akibat litigasi atau transaksi; (16) perubahan undang-undang, peraturan atau keutamaan penguatkuasaan; dan (17) faktor ekonomi, perniagaan, persaingan, operasi atau kewangan lain di luar kawalan pengurusan, termasuk yang dinyatakan dalam (i) pemfailan XCF dengan SEC, termasuk kenyataan proksi/prospektus muktamad berkaitan Gabungan Perniagaan yang difailkan dengan SEC pada 6 Februari 2025, siaran akhbar ini serta pemfailan lain yang telah atau akan dibuat oleh XCF dengan SEC pada masa hadapan; dan (ii) Borang 10-K DevvStream bagi tahun kewangan berakhir 31 Julai 2025 yang difailkan dengan SEC pada 6 November 2025, serta laporan susulan yang difailkan dengan SEC dan pihak berkuasa sekuriti Kanada yang tersedia pada profil DevvStream di
www.sedarplus.ca.
Walaupun perjanjian gabungan perniagaan ini mengikat pihak-pihak terlibat, ia tidak mewajibkan mereka untuk melengkapkan transaksi yang dicadangkan. Penyempurnaan transaksi tersebut masih tertakluk kepada pemenuhan atau pengecualian syarat penutupan yang berkenaan, dan perjanjian gabungan perniagaan boleh ditamatkan selaras dengan terma yang ditetapkan. Tiada jaminan bahawa transaksi yang dicadangkan akan dilaksanakan mengikut terma yang dinyatakan di sini atau dilaksanakan sama sekali. Pelabur dinasihatkan agar tidak terlalu bergantung kepada kenyataan pandang ke hadapan ini, yang hanya terpakai pada tarikh siaran ini dan bukan jaminan terhadap prestasi atau hasil pada masa hadapan.
Sebarang kenyataan pandang ke hadapan hanya sah setakat tarikh siaran akhbar ini. DevvStream, XCF, Southern atau EEME tidak mempunyai kewajipan untuk mengemas kini mana-mana kenyataan pandang ke hadapan, sama ada akibat maklumat atau perkembangan baharu, peristiwa masa hadapan atau sebaliknya, kecuali seperti yang dikehendaki oleh undang-undang. Penyebaran semula siaran akhbar ini pada masa hadapan atau ketersediaannya secara berterusan dalam bentuk arkib di laman web DevvStream di
www.devvstream.com/investors/ atau laman web XCF di
www.xcf.global/investor-relations tidak boleh dianggap sebagai kemas kini atau pengesahan semula kenyataan tersebut pada mana-mana tarikh akan datang.
Teks bahasa sumber asal pengumuman ini adalah versi rasmi yang sahih. Terjemahan yang disediakan hanya sebagai penyesuaian sahaja, dan hendaklah di silang-rujuk dengan teks bahasa sumber, yang satu-satunya versi teks dengan kesan undang-undang.
HubungiMaklumat Perhubungan Pelabur
DevvStream:
ir@devvstream.comXCF:
media@xcf.globalSouthern:
info@southernenergyrenew.com Sumber: DevvStream Corp.
--BERNAMA