Memulakan Proses "Chapter 11 Prepackaged" sebagai Sebahagian daripada Perjanjian Sokongan Penstrukturan Semula yang Diumumkan Sebelum Ini bagi Menyusun Semula Kunci Kira-kira serta Meletakkan Syarikat pada Kedudukan untuk Pertumbuhan dan Pelaburan Jangka PanjangPenstrukturan Semula Ini Disokong Oleh CD&R Serta Lebih Daripada Supermajoriti Pemberi Pinjaman Bercagar Kanan Yang Telah Bersetuju Untuk Menjadi Penjamin Sokongan Bagi Pelaburan Hampir $890 Juta; Sekali Gus Menyediakan Lebih $500 Juta Kecairan Baharu Sebaik Syarikat Keluar Daripada Proses TersebutSemua Operasi Global Dan Perkhidmatan Kepada Pelanggan Dijangka Diteruskan Tanpa Sebarang Gangguan; Semua Vendor Perdagangan Dan Pembekal Dijangka Akan Dibayar SepenuhnyaMemperuntukkan Pembiayaan "Debtor-In-Possession" Baharu Bernilai 250 Juta Untuk Memodalkan Perniagaan Sepanjang Proses "Chapter 11 Prepackaged" ATLANTA, 30 Jan (Bernama-BUSINESS WIRE) -- Multi-Color Corporation (“MCC” atau “Syarikat”), peneraju global dalam penyelesaian label premium, hari ini mengumumkan bahawa bagi melaksanakan perjanjian sokongan penstrukturan semula yang diumumkan sebelum ini (“RSA”), Syarikat telah memulakan pemfailan "Chapter 11 prepackaged" di Mahkamah Kebankrapan Amerika Syarikat bagi Daerah New Jersey (“Mahkamah”).
MCC mengumumkan pada 27 Januari bahawa ia telah memeterai RSA bersama pemegang kira-kira 72% daripada jumlah hutang bercagar lien pertama MCC serta penaja ekuitinya, CD&R, berhubung terma penstrukturan kewangan menyeluruh. Transaksi yang diperuntukkan di bawah RSA akan mengurangkan tahap leveraj kunci kira-kira MCC secara ketara, dengan menurunkan beban hutang bersih daripada kira-kira 5.9 bilion kepada kira-kira 2.0 bilion. Faedah tunai tahunan Syarikat juga akan berkurang daripada kira-kira 475 juta kepada 140 juta pada tahun 2026, penurunan melebihi 330 juta dengan tempoh matang hutang jangka panjang dilanjutkan hingga tahun 2033 selepas penyempurnaan transaksi penstrukturan semula tersebut. Selain itu, RSA turut memperuntukkan pelaburan ekuiti baharu bernilai 889 juta dalam ekuiti biasa dan keutamaan bagi menyokong pertumbuhan dan pelaburan jangka panjang. Selepas keluar daripada proses ini, MCC dijangka mempunyai kecairan melebihi 500 juta.
OPERASI BERJALAN SEPERTI BIASARSA turut memperuntukkan pembiayaan penghutang yang memegang kawalan sementara (debtor-in-possession, DIP) baharu berjumlah 250 juta bagi membiayai perniagaan sepanjang proses "Chapter 11 prepackaged". Tertakluk kepada kelulusan Mahkamah, pembiayaan tambahan ini dijangka membolehkan MCC meneruskan operasi seperti biasa sepanjang penstrukturan semula tanpa menjejaskan pemiutang perdagangan, pelanggan, pekerja, vendor atau pembekal, serta membolehkan Syarikat menunaikan komitmennya kepada rakan strategik.
MCC telah memfailkan beberapa permohonan hari pertama (first day motions) lazim yang, tertakluk kepada kelulusan Mahkamah, akan membolehkan Syarikat terus beroperasi dalam urusan perniagaan biasa sambil mengurangkan leverage struktur modalnya. Selain mendapatkan kelulusan berkaitan pembiayaan DIP, MCC juga akan memohon kebenaran untuk mengekalkan pembayaran gaji dan faedah tanpa gangguan, menyelesaikan tuntutan berkaitan pekerja, membayar vendor dan pembekal perdagangan sepenuhnya dalam urusan biasa, serta melaksanakan fungsi dan proses kritikal lain yang diperlukan bagi memastikan operasi berjalan tanpa gangguan.
Untuk maklumat lanjut mengenai penstrukturan semula MCC, termasuk akses kepada dokumen Mahkamah, sila layari
www.veritaglobal.net/MCC. Pihak berkepentingan yang mempunyai pertanyaan boleh menghubungi Verita, ejen tuntutan dan pemberitahuan Syarikat, di (866) 967-1788 (bebas tol A.S./Kanada) atau +1 (310) 751-2688 (antarabangsa), atau mengemukakan pertanyaan melalui
www.veritaglobal.net/MCC/inquiry. Maklumat tambahan juga tersedia di
MCCForward.com.
PENASIHATKirkland & Ellis LLP dan Cole Schotz P.C. bertindak sebagai penasihat undang-undang, Evercore bertindak sebagai jurubank pelaburan, AlixPartners bertindak sebagai penasihat kewangan, Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, LLP bertindak sebagai penasihat khas kepada Jawatankuasa Khas Lembaga Pengarah LABL, Inc., dan FGS Global bertindak sebagai penasihat komunikasi strategik kepada Syarikat. Debevoise & Plimpton LLP dan Latham & Watkins LLP bertindak sebagai penasihat undang-undang kepada CD&R, manakala Moelis & Company LLC bertindak sebagai penasihat kewangan. Milbank LLP dan PJT Partners masing-masing bertindak sebagai penasihat undang-undang dan penasihat kewangan kepada kumpulan ad hoc pemiutang bercagar.
MAKLUMAT TENTANG MCCMulti-Color Corporation (MCC) ialah peneraju global dalam penyelesaian label premium, menyediakan penyelesaian inovatif dan mampan kepada sebahagian daripada jenama paling dikenali di dunia merentasi pelbagai kategori akhir berorientasikan pengguna. MCC komited untuk menyampaikan penyelesaian label terbaik dunia bagi membantu pelanggan membina jenama mereka serta menambah nilai kepada komuniti tempat mereka beroperasi.
Pernyataan Berpandangan ke HadapanSiaran media ini mengandungi pernyataan berpandangan ke hadapan tertentu berhubung kedudukan kewangan, keputusan operasi dan perniagaan MCC serta anak-anak syarikatnya, dan juga pelan serta objektif tertentu berkaitan dengannya. Pernyataan berpandangan ke hadapan ini dapat dikenal pasti kerana ia tidak hanya berkaitan dengan fakta sejarah atau semasa. Pernyataan berpandangan ke hadapan lazimnya menggunakan perkataan seperti “menjangka”, “sasaran”, “mengharapkan”, “membolehkan”, “menganggarkan”, “berniat”, “merancang”, “matlamat”, “percaya”, “berharap”, “bertujuan”, “meneruskan”, “akan”, “mungkin”, “sepatutnya”, “akan”, “boleh”, atau perkataan lain yang membawa maksud yang serupa. Pernyataan ini adalah berdasarkan andaian dan penilaian yang dibuat oleh Syarikat serta persepsinya terhadap trend sejarah, keadaan semasa, perkembangan masa hadapan dan faktor-faktor lain. Secara semula jadi, pernyataan berpandangan ke hadapan melibatkan risiko dan ketidakpastian kerana ia berkaitan dengan peristiwa dan bergantung kepada keadaan yang akan berlaku pada masa hadapan, dan faktor-faktor yang dihuraikan dalam konteks pernyataan berpandangan ke hadapan dalam dokumen ini boleh menyebabkan keputusan dan perkembangan sebenar berbeza dengan ketara daripada yang dinyatakan secara nyata atau tersirat dalam pernyataan tersebut. Walaupun dipercayai bahawa jangkaan yang dicerminkan dalam pernyataan berpandangan ke hadapan ini adalah munasabah, tiada jaminan boleh diberikan bahawa jangkaan tersebut akan terbukti tepat. Oleh itu, pembaca dinasihatkan supaya tidak meletakkan kebergantungan yang berlebihan terhadap pernyataan berpandangan ke hadapan ini, yang hanya terpakai setakat tarikh dokumen ini. Syarikat tidak memikul sebarang kewajipan untuk mengemas kini atau membetulkan maklumat yang terkandung dalam dokumen ini (sama ada hasil daripada maklumat baharu, peristiwa masa hadapan atau sebaliknya), kecuali setakat yang dikehendaki oleh undang-undang yang berkenaan. Terdapat beberapa faktor yang boleh menyebabkan keputusan sebenar berbeza dengan ketara daripada yang dinyatakan atau tersirat dalam pernyataan berpandangan ke hadapan.
Antara faktor yang boleh menyebabkan keputusan sebenar berbeza dengan ketara daripada yang dihuraikan dalam pernyataan berpandangan ke hadapan termasuk perubahan dalam faktor global, politik, ekonomi, perniagaan, persaingan, pasaran, rantaian bekalan dan peraturan; kadar pertukaran dan kadar faedah pada masa hadapan; perubahan kadar cukai serta sebarang penggabungan atau pelupusan perniagaan pada masa hadapan; ketidakpastian dan kos yang berkaitan dengan RSA dan proses Chapter 11, termasuk, antara lain, potensi kesan buruk proses Chapter 11 terhadap kecairan dan keputusan operasi Syarikat, termasuk hubungan dengan pelanggan, rakan pengedaran, pembekal dan pihak ketiga lain; pengurangan tenaga kerja serta keupayaan Syarikat untuk mengekalkan pengurusan kanan dan kakitangan utama lain akibat gangguan dan ketidakpastian yang wujud dalam proses Chapter 11; kesan sebarang inisiatif pengurangan kos; sebarang prosiding undang-undang atau peraturan lain; keupayaan Syarikat untuk mendapatkan modal operasi, termasuk pematuhan terhadap sekatan yang dikenakan oleh terma dan syarat pembiayaan debtor-in-possession, seperti pembiayaan yang disebut di sini; tempoh masa Syarikat akan beroperasi di bawah perlindungan Chapter 11; masa kemunculan daripada proses Chapter 11; serta risiko bahawa mana-mana pelan penyusunan semula yang terhasil daripadanya mungkin tidak disahkan atau dilaksanakan langsung. Sila rujuk pelan penyusunan semula dan penyata pendedahan berkaitan (sebagaimana yang mungkin dipinda, diubah suai atau ditambah) yang akan difailkan dengan Mahkamah bagi pertimbangan tambahan dan faktor risiko yang berkaitan dengan proses Chapter 11 Syarikat. Tiada apa-apa dalam siaran media ini bertujuan sebagai ramalan atau anggaran keuntungan bagi mana-mana tempoh, dan tiada pernyataan dalam siaran media ini harus ditafsirkan sebagai bermaksud bahawa prestasi kewangan Syarikat bagi tahun kewangan semasa atau masa hadapan semestinya akan menyamai atau melebihi keputusan sejarahnya. Selanjutnya, siaran media ini tidak bertujuan untuk dan tidak merupakan, serta tidak boleh ditafsirkan sebagai, dianggap sebagai sebahagian daripada, atau dijadikan sandaran berhubung dengan, sebarang maklumat atau memorandum tawaran, perjanjian pembelian sekuriti, atau sebarang tawaran, jemputan atau syor untuk menaja jamin, membeli, melanggan, memperoleh atau menjual sebarang sekuriti atau instrumen kewangan lain atau kepentingan, atau sebarang transaksi lain.
Teks bahasa sumber asal pengumuman ini adalah versi rasmi yang sahih. Terjemahan yang disediakan hanya sebagai penyesuaian sahaja, dan hendaklah di silang-rujuk dengan teks bahasa sumber, yang satu-satunya versi teks dengan kesan undang-undang.
ContactsKENALAN MEDIAFGS Global untuk MCC
mcclabel@fgsglobal.comSumber: Multi-Color Corporation
--BERNAMA